银行客户经理岗位职责和要求(精选20篇)

职责：

1.负责组织实施工程项目总体的建设;

2.负责项目成本及进度的控制，保证项目施工质量;

3.负责编制方案、项目计划;和业务部门、甲方实施团队的沟通工作;

4.负责掌控项目施工情况、合同内容、进度、质量、成本等，与客户协调及沟通配合;

5.负责项目文档的管理，做好验收资料的整理与归档;

6.负责项目的竣工验收与移交，组织用户培训。

任职要求：

1、计算机及相关专业专科及以上学历，有供应商资源的优先;

2、有优秀的沟通能力，能独力完成与客户技术交流;

3、有系统集成等相关专业知识、能进行必要的技术支持及项目实施;

4、具有高度的责任心，较强的客户沟通和谈判能力，良好的团队合作意识和较强的组织协调能力;

5、熟练使用OFFICE、CAD等软件;

6、持有驾驶证、计算机系统集成项目经理资格证书者优先。

1)通过对集团公司及其子公司投资、持有或享有经营权的资产运营管理，实现资产的保值增值。

2)牵头制订集团公司资产经营战略，包括但不限于：商业、旅游、物管、健康、教育、文化等;

3)牵头进行国奥商业、物业、酒店、场馆运营、国奥汇等国奥子品牌的建立、维护、监管和标准化、信息系统建立工作;

4)建立健全集团公司开发的商业项目全程运营管理体系，协调集团各部门、项目公司、商业运营公司及配合单位之间的关系;

5)建立资产运营指标考核体系，编制年度资产经营计划;对商业经营等公司进行年度评估、考核;

6)建立健全集团商业项目战略性商业资源体系，协助项目及商业运营公司进行招商工作。

7)建立集团商业资产风险防范体系，租赁合同规范，参与各公司重大商业租赁业务纠纷处理，参与建成商业的重大改造评估;负责经授权或委托管理资产的租赁事务管理;负责指导分、子公司商业项目中后期管理安排。

8)负责对集团所属租赁资产、自营资产的运营状况进行监管;负责集团产权式商铺的销售评估、回购监控、资产处置的定价分析和实施监控。

9)开展商业地产土地、税收及金融政策和商业地产投资及盈利模式研究，多种融资渠道建设及协助实施。

10)牵头组织物业公司、项目公司、集团规划设计、建造合约、品牌管理、财务管理等相关部门，开展工程质量回头看、设计质量回头看工作，参与国奥合格分供商评价;

11)负责国奥汇平台的打造。

12)加强与财政、银行、融资、信托等金融机构和相关政府部门的关系维护。

职责：

1、负责店铺的整体运营管理及销售工作，包括网店整体规划、装修、营销等系统经营性工作;

2、熟悉互联网的产品推广方式，通过市场分析对品牌产品进行组合及价位定位，优化店铺及商品排名;

3、熟悉各种平台内部推广及营销方式，具有打造爆款的能力和经验，对爆款商品提出企划建议并执行实施;

4、制定店铺发展计划、销售目标，制定营销方案、推广计划，促进商品销售快速增长;

5、负责策划店铺活动，跟踪平台内各种官方活动及商家联合活动，涉及具体运营活动方案的策划、制作和执行。

岗位要求：

1、2年及以上的天猫店铺运营经验，美妆个护行业优先;

2、熟悉天猫运作规则、促销推广等，熟悉淘宝会员的购物习惯和购物心理，能制定完善的

天猫平台的营销运营策略，有知名品牌天猫旗舰店的成功运营工作经验者优先考虑;

3、对运营数据敏感，较强的数据分析能力，能对店铺的各项数据指标做出专业的数据分析，能有效完成公司制定的业绩目标;

4、沟通能力强，有团队意识，工作耐心细致，爱岗敬业，吃苦耐劳。

职责：

1. 按照集团年度经营计划，制定年度内部财务审计工作计划，明确年度审查要点;

2. 负责对公司管理制度的建立是否完善，内部控制制度是否科学、有效等进行审计;

3. 负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;

4. 负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;

5. 负责对公司的投资及经营状况进行审计;

6. 负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;

7. 负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;

8. 对与公司经济活动有关的其他事项，向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;

9. 编制内部审计报告，针对审计结果出具应对方案;

10. 负责审计结果的通报与应用跟进，对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议，上报公司领导;

11. 负责内部审计过程和结果资料的归档管理;

12. 定期/不定期开展审计总结，编制总结报告。

任职资格：

1. 全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;

2. 有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;

3. 良好的语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力;

4. 个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

岗位职责：

1、负责与各大旅行社签订合作协议

2、整合集团酒店和旅游资源与旅行社合作开发新线路

3、不断开发公司要求的客户

4、对自己及团队指标完成负责

5、有较强的团队及竞争意识

6、热爱销售及商务洽谈工作

任职要求：

1、有团队精神，性格开朗，有经验者学历可放宽条件。

2、有过旅行社销售或计调相关工作经验的优先考虑

3、.有酒店销售经理经验者优先

4、有团队合作精神，吃苦耐劳、表达能力、沟通能力、谈判能力强

5.具备一定的市场分析和判断能力，良好的客户服务意识。

职责：

1. 独立运营店铺：店铺后台的操作、策划和组织销售活动、监控店铺状态以及各种活动报名工作;有男装或美妆店铺运营经验者优先。

2. 独立完成店铺产品运营工作：包括检查网店内所有产品的图片、标题、链接、价格、套餐、赠品等状态。

3. 基础运营工作：包括首图优化、标题优化、设置搭配套餐、赠品、关联营销、评价展示，设置打折促销，满就送、满就减、店铺优惠券等。

4. 销售数据跟进：产品搜索、占位排名等工作的日常跟进、价格比较与维护、保持价格竞争力、促销、限时打折价格设定。

任职要求：

1、电子商务、计算机、市场营销等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉天猫、淘宝等电商平台后台操作;

3、会使用网络交流工具、办公软件、图片处理软件;

4、具备一定的文字处理、信息整合能力和良好的沟通技巧;

5、具备良好的职业素养和团队合作精神，能承受工作压力;

6.有一定的管理经验，管理过团队。

职责：

1 负责对辖区内各直营门店整体营运业务实施统筹管理;

2. 负责依据公司的战略目标建立自营门店管理及拓展体系工作流程，促进品牌良性运作;

3. 负责自营门店团队建设、培训、管理工作，培养下属工作技能以及传授相关工作经验;

4. 合理分配辖区销售指标，指导各自营零售店铺努力达成和超额完成销售指标，提高盈利点;

5. 及时了解并管理辖区内各店铺的库存情况，保证货品资源充足及合理配货;

6. 了解市场动态和竞争对手情况，及时向公司做反馈并积极应对。

岗位要求：

1. 3年以上零售店铺营运管理经验，其中2年以上管理岗位经验;

2. 市场营销、工商管理等相关专业本科以上学历;

3. 丰富的销售团队建设、培训、管理与领导能力，能够带领所属辖区团队出色的完成销售任务;

4. 熟悉连云港周边城市店铺的运作流程，有连锁服饰店铺管理经验者优先;

5. 对终端店铺的人、货、店管理有丰富实操经验和管理心得;

6. 善于沟通，具有良好的客户服务意识;

7. 熟练使用办公自动化软件，特别擅长使用Excel进行数据分析，对数字非常敏感。

职责：

1、负责系统部各项目(系统开发项目，基础设施项目)的签报审核、合同结算、报销流程提交、跟进，并及时通知相关人员;

2、负责部门合同管理(含合同归档、查询、到期合同提醒等);

3、负责各类合同报销单据整合、初审、递交;

4、负责各类IT项目相关文书材料的编制;

5、部门内其他与项目相关的行政工作。

任职要求：

1、全日制本科学历，中文、行政文秘专业优先,2年及以上工作经验;

2、了解IT项目，有在IT部门或采购部门担任项目助理经历者优先;

3、具备一定财务知识，对数字敏感，有会计师资格证者优先;

4、有较强的文字功底和美工能力，文字归纳性强，行文具备较强的逻辑;

5、做事认真细心，负责有担当，积极主动。

1、完成公司日常的人员招聘、培训、考核、劳动关系及人事档案管理;

2、协助监督控制各部门绩效评价过程并不断完善绩效管理体系;

3、负责有关人力资源方面的数据整理、汇编和制作与管理;

4、负责公司企业文化、人力资源及行政有关制度在项目上的落实;

5、日常行政事务工作包括行政公文管理、会议管理、办公物品管理、办公费用操作与执行等行政工作;

6、协调公司各部门行政方面工作之间的关系;以及与合作单位之间的关系;

7、协助公司相关活动的开展和执行;

8、领导交办的其他工作事项。

职责:

1.充分理解业务部门的业务目标、工作内容及内部流程，明确用人部门招聘需求，制定招聘计划;

2.完成业务部门招聘指标，执行人员甄选与面试工作 ;

3.铺设与开拓各类招聘渠道，优化部门招聘流程 ;

4.分析、选择、维护各类招聘渠道，并与外部招聘服务机构形成紧密的合作关系，满足公司的人才需求;

5.建立起一支专业的面试官队伍，对初试、复试面试官进行培养及考核 ;

6.塑造、维护、发展和传播企业文化，树立良好雇主品牌;

7.负责招聘部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

8.建立后备人才选拔方案和人才储备机制。

任职资格:

1.三年以上招聘团队管理工作经验，对教育领域或者猎头工作经验者优先;

2.熟悉招聘流程，熟练运用各种招聘工具和手段，丰富的招聘经验及技巧，熟悉国家相关法律法规;

3.优秀的语言表达及沟通能力，协调能力、亲和力和明锐的洞察能力和分析判断力。

1、认真贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度;全面负责项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作;主持项目部工作。

2、全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同。

3、参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持项目过程精品，动态管理，标价分离，严格奖罚。

4、负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款。

5、严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核。

6、合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作。

7、负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令。

8、负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。

9、定期组织项目部各专业人员进行业务培训，开展“QC”小组活动。

10、负责对本项目工程完工后的工作总结。

银行系统客户经理个人工作报告

随着银行体系主体多元化竞争格局的形成和资本市场功能的完善，对优质客户的争夺成为同业竞争的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，既为银行业创造了机遇又提出了挑战。要应对激烈的竞争，为客户提供更高层次的、全方位的服务，提升自身效益，就必须建立一支反应迅速、综合素质高、服务意识强的营销队伍---客户经理队伍。但是否客户经理队伍的成员具有较强的业务能力和服务意识，是否真正认知客户经理的岗位职责所在，我认为还需进一步探讨，在这里我仅从自己在学习中所学到的如何做一名合格客户经理，谈谈个人的一点想法：

一、客户经理必须具备应有的素质

客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表，不仅需要全面了解客户需求并向其营销产品与业务，还要协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的金融服务，这就要求必须要有良好的职业道德与综合能力。在工作中始终树立客户第一的思想，把客户的事情当成自己的事来办，想客户之所想，急客户之所急。

1、要有高度的责任感、良好的职业道德和较强的敬业精神。具有较强的责任心和事业心，在兼顾银行利益的同时，满足客户的服务或要求。严守银行与客户的秘密。

2、应具备较高的业务素质和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知识、金融产品，通过在职岗位培训、轮岗培训、内部培训等方式，不断增强业务素质，以适应业务发展的需要。

3、要机智灵敏，善于分析和发现问题。有一定的营销技能与分析、筹划能力。

4、热情、开朗，有较强的攻关和协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

5、承受力强，具有较强地克服困难的勇气。能够做到吃千辛万苦，走千家万户。

二、客户经理要善于把握市场信息，及时满足客户需求

作为一名客户经理，要有清醒的头脑，灵敏的嗅觉，及时捕捉各种经济信息，并不断分析、研究、及时发现问题，反馈信息，促进银行业务的健康发展。要注重研究与开发市场，通过网络、媒体等手段，了解国家产业、行业、产品政策、地方政府的经济发展动态，分析客户的营销环境，在把握客观环境的前提下，调查客户，了解客户的资金运作规律，及时确定营销计划，巩固银行的资金实力。及时了解各家商业银行与客户业务往来情况及在我行所占的比重;同时坚持以客户为中心，明确客户的现状及发展规划，客户在我行的业务数量、质量、收益、潜力、需求等情况，锁定目标客户，建立起良好的合作关系。

三、客户经理应做好客户营销与客户维护工作

客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”，应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。对现有的客户，客户经理要与之保持经常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，通过对市场的深入研究，提出自己的营销方向、工作目标和作业计划。首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好账，为客户设计最合适的金融产品组合;其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源，利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系，对客户进行富有成效的拜访与观察。第三，在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告，积极探索为其开发专用产品的可能性。第四，加强风险管理，有效监测和控制客户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况，无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑，及时采取措施。按照规定建立健全客户档案和监测台账，及时搜集整理、分析资料，实时监测客户信用情况;并认真做好贷后检查和日常检查，及时催收贷款利息和本金;必要时积极参与企业管理，协助企业搞好生产经营管理和财务管理，尽最大限度减少资金损失。

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1. 主导订单评审、物料需求计划以及货仓存量的控制。

2. 对公司生产发展趋势作预测，进行生产能力负荷评估，制定合理的生产排产方案。

3. 统筹安排整体部门事宜，建立部门管理程序和标准，督导完成部门任务。

4. 参加生产协调会、周例会，如实报告生产计划执行情况，提出有效建议。

5.督导生产、物控、货仓、成品出货按工作职责进行工作。内容包括PC生产计划安排和调整，与销售部的沟通，生产进度跟催;MC物料需求计划的建立，与采购部沟通订料事宜，物料进度跟催，物料领、补的控制;监督管理货仓材料和产品的接收、保管、发放，完善帐目、ERP系统数据等事务;监督管理成品出货、运输、客退产品之安排与跟进。

6. 负责与其他相关部门信息沟通和协调。

7. 检查和审核下属工作进度和工作绩效。内容包括设定下属的工作目标和进程， 追踪并进行定期工作绩效评估。

8. 规划和设计PMC部发展计划并建立完善方案。

职责：

1、理解公司渠道发展战略，并结合大区实际情况制定相应的大区渠道发展策略和计划;

2、建立并维护稳定的经销商队伍，保持各类型经销商协调发展，满足公司业绩短期和中长期增长的需求;

3、协调资源对经销商进行培训，支持经销商长期可持续发展;

4、理解并执行公司渠道管理及激励相关的政策流程，确保经销商生态系统的健康稳定发展;

5、支持渠道相关的市场活动，增强公司渠道品牌的影响力和稀缺性。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，形象气质良好;

2、两年以上渠道业务拓展、市场拓展或系统客户开发类工作经验;

3、积极进取、执着、阳光正派、高度的责任心;

4、优秀的学习及系统思考能力;

5、优秀的沟通协调与协作能力。

职责：

1、制定对应项目开发计划，管控开发进度和关键节点;

2、统筹、规划负责项目的管理工作;

3、组织项目关键节点评审及其他会议，记录并发布会议纪要，跟进会议事项的执行情况;

4、跟踪开发进度和产品质量，协调相关资源，密切对外的协调沟通;

5、统筹及协调各部门资源完成生产及交付情况;

6、配合开发流程建设及完善。

岗位需求：

1、本科或以上学历，工程技术、项目管理、管理学、经济学类相关专业;

2、熟练掌握项目管理知识，项目规划工具及项目管理系统，商务管理技能;

3、熟悉汽车零部件或整车行业优先，3年以上同类岗位工作经验;

4、具有较强的沟通协调能力、敬业和创新精神。

1、直接对公司负责生产的副总经理、开展各项安全活动，组织并参加企业安全生产大检查，对查出的隐患进行分类、汇总并督促有关单位进行整改。主持日常安全教育工作、定期开展安全竞赛评比活动，开展安全周活动，使安全生产深入人心，推行安全生产责任制；监督各级管理、生产人员的安全行为、开展安全生产活动，并检查其执行情况。

2、负责公司的安全技朮管理工作，贯彻各项安全生产法律、法规、标准、制度以及安全工作的指示和规定。参与制订、修订企业有关安全生产管理制度和技朮操作规程，并检查执行情况；协助培训专员做好对职工（包括供应商）进行安全生产的宣传教育以及培训工作。

3、建立和完善安全监理组的动态管理模式，定期或不定期向安全监督站提交安全监理报告，做好质量安全信息的传递工作；主持调查处理生产过程中发生的安全事故，统计事故造成的损失；认真做好安全防护工作，配合有关部门监测有毒有害作业场所的尘毒密度，做好职业病预防工作；对上级提出的环境与健康安全与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

4、发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故调查，认真落实制定的防范措施吸取事故教训；协助有关部门制订或修订管辖区域的安全生产制度和管理办法，并配合有关部门组织特殊工种的技术培训、考核、签发安全作业合格证；参加因工伤亡事故调查，进行伤亡事故的统计、分析并按规定及时汇报，对重大伤亡事故和严重未遂事故和责任者提出处理意见。

5、协助各级领导做好职工的安全教育工作，负责组织对全体员工、新进员工、变换岗位员工和班组长的教育，检查、督促班组岗位安全教育；负责安排并检查公司生产中心各部门活动，负责公司安全设备、灭火器材、防护器材、急救器具的管理，并使处于完整备用状态﹔

6、健全、完善安全管理基础资料，做到实用、齐全、规范化；按照企业制定的应急救援预案和消防疏散预案，定期组织演练，不断地总结经验。

职责：

1、 开拓汽车厂商、区域客户资源;

2、向汽车厂商、区域客户提报公司方案，洽谈合作;

3、向汽车主机厂提报公司方案，影响厂商区域客户在网络营销战略与策略层面的思路，创造营销机会;

4、善于客户渗透，能够挖掘客户的潜在需求，整合公司可用资源，主动为客户提供营销解决方案;

5、 维护良好的客户关系，保持长久的合作关系。

【任职要求】：

1、 拥有与汽车厂商、区域客户洽谈经验及资源者优先;

2、拥有互联网广告或汽车市场营销领域的专业知识;

3、 具有敏锐的商业触觉和数据分析能力，善于客户渗透，能够挖掘客户的潜在需求，整合公司可用资源，主动为客户提供营销解决方案;

4、善于提炼和总结，善于表达和分享、善于跨部门沟通协作。

1. 根据公司业务目标，编制部门BSC、年度预算及年度工作计划，负责部门日常管理;

2. 根据公司的工作程序，结合工程实际，制订、完善工程部的制度和规程;

3. 负责部门人员规划和岗位职责修订，负责项目人员安排;

4. 组织部门绩效考核;

5. 负责组织编制部门年度培训计划，组织员工培训;

6. 按规定提交月度、年度部门报告;每周向GM提交临时事项表和项目人员安排表;

7. 监督工程主管、安装工程师、PE助理按照公司和部门相关规定开展工程项目的安全、进度、质量、成本管理，并协调内外部关系;

8. 负责施工计划、施工方案、安装进场、现场材料采购、订单变更、计划变更审批;

9. 负责协调处理项目施工、验收等环节出现的重大问题;提出降低工程实施成本的建议及改进措施;

10. 组织召开项目视频会议，形成会议纪要邮件发送相关人员;

11. 参加项目安全和管理巡查，形成巡查记录，并监督现场整改;

12. 监督、指导工程主管和工程助理做好计划管理、质量管理、物资管理和差旅费用管理工作。

13. 协调工程部其他关联方关系，确保各项工作顺利开展;

14. 负责处理客户投诉，并组织改善后续工作;

15. 完成领导交办的其他工作。

1、独立负责日常招聘工作，主要包括筛选简历，安排面试，背景调查，沟通offer和跟进;

2、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

3、招聘渠道管理和维护， 并实时扩展新的招聘渠道善于与各部门及员工沟通，更好的理解岗位信息，筛选合适人才;

4、善于分析岗位及市场情况，与猎头保持友好合作关系;

5、协助上级完成需求岗位的职务说明书;

6、发布职位需求信息，做好公司形象宣传;

7、搜集简历，对简历进行分类、筛选，通知应聘者前来面试，对应聘者进行初步面试，出具综合评价意见;

8、组织相关部门人员协助完成复试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求;

9、负责招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通;

10、招聘费用的申请、控制和报销;

11、总结招聘工作中存在的问题，提出优化招聘制度和流程的合理化建议，完成招聘分析报告;

12、负责建立企业人才储备库，做好简历管理与信息保密工作;

13、熟悉公司人力资源制度，对应聘人员提出的相关问题进行解答。

职责:

1.根据客户推广需求，制定媒介投放计划;并配合客户部落实计划;

2.负责项目前期媒体合作推荐、资源评估

3.熟悉媒体合作规律、广告资源情况、采购政策，并整合制作广告投放排期

4.把握媒体投放质量、投放数据跟踪管理

5.日常媒体关系维护，及时把握媒体动向

6.高级经理需具备比稿方案撰写能力和媒体资源谈判能力

任职资格:

1.本科及以上学历，广告传媒专业及服务过汽车客户者优先

2.三年及以上广告策划或购买经验，有互动和传统整合经验者优先

3.高级经理岗位需四年以上相关经验，且同岗位经验不少于一年

4.具备广告数据分析能力、谈判沟通应变能力，能够独立分析和解决问题

5.为人正直诚信，具有良好的团队合作精神

银行客户经理工作计划【三篇】

【第一篇】银行客户经理工作计划

(一)营销管理制度：

1、日常管理：

①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(内容：新增资产，开户数，客户疑问)

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。

③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：

①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

银行客户经理工作计划

(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。

(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。

(三)充分认识招聘成员的重要性。

新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。

【第二篇】银行客户经理工作计划

x年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了，

银行客户经理工作计划。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定[）要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一，存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘写作网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基矗

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多，我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和

综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起。

【第三篇】银行客户经理工作计划

客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点：

一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质

制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。

二、强化团队意识，树立集体观念。年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。

三、努力提升业务水平，提高客户服务质量。

一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。

四、加大营销力度，做好贷款工作。

一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。