篇1:财务规划师的工作职责
1、公司提供老客户资源,为公司老客户提供收取续期保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务,服务项目:医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、工厂财产团体等综合保险的办理等.;
2、组建团队,带领团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及对老客户的服务交谈,了解客户需求进行二次销售;
3、为客户提供专业化,个性化的家庭健康理财方案;
4、建立和管理区域团队。
5、为高收入阶层人士及其家庭提供投资理财规划及财务风险规划。
6、为企业、集团、特定行业等提供员工福利方案制定及理赔服务。
7、按照公司标准进行团队的组建及管理,带领、督导、培训、激励业务队伍。
篇2:财务规划师的工作职责
职责:
1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、20岁以上,大专及以上学历,专业不限(金融专业优先);
2、无不良嗜好,无违法犯罪记录;
3、在南京本地工作两年以上优先;
4、工作积极,有较强学习能力,能熟练使用电脑、智能手机等网络设备,使用公司IT网络平台;
5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力;
6、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
7、有良好的团队合作精神,有敬业精神;
8、具有独立的分析和解决问题的能力;
9、良好的沟通技巧和说服能力。
篇3:财务规划师的工作职责
职责
1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘要求
1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;
2、25周岁以上,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);
3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
4、诚实守信以及良好的团队合作精神;
5、迎接挑战的信心和对工作的激情;
6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。
7、有高端客源优先。
篇4:财务规划师的工作职责
职责:
1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;
2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;
3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。
任职要求:
1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;
2.具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的优先;
3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;
4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;
5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;
6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
篇5:财务规划师的工作职责
职责:
1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务,向老客户宣传、介绍、销售保险产品,为老客户制定家庭风险保障规划,并拓展自己的客户圈,完成部门下达的各项业务目标;
3、完成上级交办的其他工作。
【岗位要求】
1、22周岁以上,大专以上学历,本科及研究生学历优先;
2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;
3、形象良好,身体健康,具有完全民事行为能力,有较强的服务意识;
4、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、实践能力,乐于与人沟通,能够吃苦耐劳,做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;
5、有市场营销经验、企业实习经验、社团经验、比赛经历优先。
篇6:财务规划师的工作职责
职责
1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务
2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识
3、负责中国人寿公司产品的销售及推广
4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务
5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作
任职要求
1)年龄在22周岁到28周岁之间
2)具有本科及以上学历 (优秀人才可放宽学历)
3)品行端正,身体健康,仪表大方,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力
4)强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力和强烈的独立性
5)反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力
6)有望成为优秀组织管理和经营人员
7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)
篇7:财务规划师的工作职责
职责:
1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。
2.开发新客户,维护老客户。
3.负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。
4.积极完成规定的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
任职要求:
1. 男女不限,本科及以上学历。
2. 身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神。
3. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。
4. 对销售工作有较高的热情,能承担较大工作压力。
5. 无不良商业操作行为,富有工作激情和热情,有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
6. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。
篇8:财务规划师的工作职责
1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
篇9:财务规划师的工作职责
职责
1、财务核算:根据财务制度,完成各项费用开支、各款项支付审核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;
2、报表编报:及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;
3、税务管理:密切关注相关税收政策变动,负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;
4、资产管理:台账,日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。
任职资格
1、5年工作经验,四大优先或地产集团总部优先;
2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;
3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度,有整体性财务系统开发经历优先;
篇10:财务规划师的工作职责
职责
1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;
2.面向公司提供的优质客户资源,为其提供保单管理,售后增值服务和一体化综合理财服务,包括寿险、财险、团险和贷款等;
3.遵守公司规章制度,参与公司人力招募和团队管理,组建自己的团队;
4.接受公司提供的定期培训,深入了解保险及金融行业,提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力,逐步走向管理层,成为一名优秀的主管。
任职要求:
1.大专及以上学历,22~35周岁,身体健康;
2.具有良好的服务意识,沟通能力和团队合作精神;
3.具有积极进取的精神,责任心强,认真负责;
4.勤奋好学,勇于挑战,有自我创业的想法;
5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。
篇11:财务规划师的工作职责
1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。
2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。
3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。
4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。
5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。
6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。
7、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。
8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。
篇12:财务规划师的工作职责
职责:
1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识
2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源
3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源
4.协助分析客户的保险及财务状况
5.为参保客户提供所销售保险的一切服务
6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务
7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作
任职要求
1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;
2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强
3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先
4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力
5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神
篇13:财务规划师的工作职责
职责:
1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力,追求工作目标和结果
2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识
3.坚韧好学,团队利益为重
4.工作认真负责、细致、有耐心,具有良好的沟通能力、理解能力、 应变能力
5.注重个人发展空间者优先考虑
任职资格:
1、年龄在22岁—40岁之间,男女不限,形象好、气质佳、沉稳、条理性强。
2、口齿伶俐,擅表达,擅沟通,具亲和力,普通话标准。
3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。
4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难,在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。
5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情 敢于创新,有着向高薪挑战的精神,相信没有最好,只有更好。